새넌의 도깨비 투자 방식: 천재 공학자의 시장 이기는 법

클로드 새넌: 정보 이론의 아버지이자 투자 천재

클로드 새넌(Claude Shannon)은 정보 이론의 창시자로 잘 알려져 있지만, 그는 투자에서도 독창적인 접근법을 사용하여 뛰어난 성과를 거둔 공학자였습니다. 그의 투자 방식은 “새넌의 도깨비(Shannon’s Demon)”로 불리며, 단순하면서도 시장 변동성을 활용하는 강력한 전략입니다.

새넌의 도깨비 투자 방식이란?

새넌의 도깨비 투자 방식은 변동성이 있는 두 자산을 활용하여 장기적으로 수익을 극대화하는 방법입니다. 핵심 원리는 가격이 오르든 내리든 일정한 비율로 리밸런싱을 하여 수익을 극대화하는 것입니다.

기본 개념:

  1. 두 자산 선택: 변동성이 높은 자산(예: 주식)과 변동성이 낮은 자산(예: 현금 또는 채권)을 선택합니다.
  2. 초기 자본 분배: 예를 들어, 전체 자산의 50%를 주식에, 50%를 현금으로 배분합니다.
  3. 리밸런싱: 시간이 지나면서 주식이 상승하면 일부를 팔아 현금 비중을 맞추고, 하락하면 더 구매하여 비율을 일정하게 유지합니다.

이 전략의 핵심은 시장 변동성을 활용하여 리밸런싱을 통해 수익을 창출하는 것입니다. 즉, 가격이 출렁일수록 더 많은 수익을 기대할 수 있습니다.

새넌의 도깨비 투자 방식 예시

예를 들어, A라는 주식이 있고, 초기 투자금을 100만 원이라고 가정합니다. 50만 원은 A 주식을 사고, 50만 원은 현금으로 보유합니다.

  • 첫 주기에 A 주식이 20% 상승하면, 주식 가치는 60만 원, 총자산은 110만 원이 됩니다. 여기서 일부 주식을 팔아 다시 50:50 비율로 맞춥니다.
  • 반대로, 주식이 20% 하락하여 40만 원이 되면, 현금을 이용해 추가 매수하여 다시 50:50 비율로 조정합니다.

이 과정을 반복하면, 단순히 보유하는 것보다 변동성을 활용하여 더 높은 수익을 기대할 수 있습니다.

새넌의 도깨비 투자 방식의 장점

시장 타이밍 예측 불필요: 상승과 하락을 예측하지 않고도 안정적인 수익 창출 가능

변동성을 활용한 이익 극대화: 변동성이 클수록 효과적으로 작동

단순한 리밸런싱 전략: 초보 투자자도 쉽게 적용 가능

결론: 변동성을 친구로 만드는 투자 전략

클로드 새넌의 도깨비 투자 방식은 단순한 원리지만, 시장 변동성을 효과적으로 활용하여 장기적으로 우수한 성과를 거둘 수 있는 전략입니다. 기존의 투자 방법과 차별화된 접근법을 찾고 있다면, 새넌의 도깨비 전략을 고려해보세요!